Кредитование ради кредитования перестало быть интересным для украинских банков

Советник председателя правления по розничному бизнесу УкрСиббанка BNP Paribas Group Иван Истомин прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг банков с иностранным капиталом:

— Иван, что изменилось в политике европейских банков на корпоративном и розничном рынке в 2011 г.? 

— Для оценки изменений необходимо понимать контекст происходящего. Сегодня можно выделить три ключевых проблемы, с которыми столкнулись европейские банки: кризис европейских госфинансов, дефицит долларовых ресурсов и необходимость увеличение капитала для соответствия более жестким нормативам Basel III.

Ответом на данные вопросы стало изменение стратегии развития европейских банков. Банки пересмотрели, какие из видов деятельности для них являются основными, а какие второстепенными. Для каждого из финучреждений ответ на этот вопрос разный. Общими являются последствия данного анализа: выход из непрофильных и неприоритетных направлений, сокращение объемов данных операций.

Теперь о корпоративном секторе: банки пересмотрели приоритеты финансирования. Кредитование ради кредитования перестало быть интересным. Фокус сосредоточен на комплексном обслуживание клиентов. Предпочтение отдается клиентам, осуществляющим основную часть операций через данный банк. Одним из главных направлений бизнеса стал cash management. Финансирование в долларах было резко ограничено.

Значение розницы существенно выросло. Кризис 2008 г. был хорошим уроком. И сегодня продолжается внедрение изменений, начатых еще три года назад: повышение технологичности обслуживания клиентов, ужесточение кредитной политики, реорганизация розничной сети (развитие альтернативных каналов, закрытие неэффективных отделений), фокус на комплексное обслуживание клиентов (концепция основного банка).

— Каких еще изменений еще стоит ожидать в 2012 г.?

— В 2012 г. не стоит ожидать чего-то кардинально нового. Это будет год эволюционного развития предпринятых ранее инициатив. В корпоративном секторе продолжится перераспределение клиентской базы в пользу более активно кредитующих банков. Объемы финансирования в целом по рынку будут иметь тенденцию к сокращению. Акцент будет сделан на работу с международными компаниями.

В розничном сегменте картина более радужная, но и здесь продолжится сокращение ипотечных кредитных портфелей и замещение долгосрочных кредитов короткими потребительскими (кредитные карты, кредиты наличными и т.п.). Сильный акцент банки сделают на работу со сбережениями населения для обеспечения баланса между выданными кредитами и привлеченными депозитами.

— Насколько политика европейских банков уже изменилась в отношении украинских «дочек»?

— Политика европейских банков в отношении украинских «дочек» поменялась еще в конце 2008 г. Акцент с кредитования и активного наращивания доли рынка сместился в сторону повышения эффективности и комплексного обслуживания клиентов. Трансформация от финансовой компании, раздающей кредиты, в сторону полноценного банка, с упором на расчетные и сберегательные операции. В 2012 г. требования к эффективности еще больше возрастут. Материнские банки продолжат оказывать поддержку развитию наиболее приоритетных направлений деятельности своих «дочек». Например, BNP Paribas в декабре 2011 года увеличил уставной капитал УкрСиббанка на 1,36 млрд грн. до 8,872 млрд грн.

Ключевое направление для УкрСиббанка — развитие розницы. При активном участии французских специалистов происходит переоборудование сети отделений УкрСиббанка с целью приведения к высоким технологическим стандартам группы, внедряется модель многоканальной дистрибуции, успешно работающая во Франции, Бельгии и Италии.

— Насколько условия кредитования в Европе на текущий момент отличаются от условий в Украине и как ситуация может меняться?

— Безусловно, уровень ставок, как по депозитам, так и по кредитам в Европе существенно ниже. Например, во Франции средняя годовая ставка привлечения депозитов населения не превышает 2%. Соответственно кредитные ставки находятся в среднем на уровне от 4% годовых по ипотеке до 18% по кредитным картам. Что касается прочих условий в части первоначального взноса, требования к финансовой нагрузке на семейный бюджет и документального подтверждения доходов, то условия примерно такие же, как и в Украине. Например, стандартный взнос по ипотеке — 30%, срок — 20-30 лет. Стоит отметить, что европейские потребители, как и украинские, стали более сдержанными в своих расходах. Не стоит ожидать каких-либо существенных изменений условий кредитования ни в Украине, ни в Европе.

— Как в 2011 г. изменилось отношение европейских банков и их потребителей к оценкам рейтинговых агентств и как они еще могут меняться?

— В целом, из-за постоянной волатильности рынков и снижения уровня доверия к контрагентам, снизился и уровень доверия, а также активность реакции на изменения рейтингов. Безусловно данный индикатор важен, но его значение и влияние на рынок снизилось. Например: в 2007 г. при выпуске еврооблигаций рейтинг эмитента был определяющим фактором для определения процентной ставки, в 2011 г. рейтинг стал лишь одним из факторов определения цены. Вряд ли отношение к рейтингам поменяется в следующем году.

— Какие новые сложности могут появиться у банков с иностранным капиталом в 2012 г.? 

— Многое будет зависеть от развития ситуации с долговым кризисом, стабильности и целостности зоны евро. Возможны различные варианты развития событий. Но в целом, думаю, 2012 г. будет еще одним сложным годом неопределенности. Большинство европейских банков будут проводить достаточно консервативную политику. Еще с начала 2011 г. крупнейшие финансовые группы начали подготовку к очередной волне кризиса. Разработаны антикризисные планы и начато их внедрение. Наибольшие ограничения коснутся корпоративного и инвестиционного бизнеса.

— Насколько существенно может измениться конкурентная позиция банков с иностранным капиталом на украинском рынке в 2012 г.?

 — Борьба за долю рынка в прошлом. Пересмотрена стратегия развития дочерних банков. Завершается очистка балансов от проблемных активов. Банки, входящие в первую десятку, продолжат укреплять свои позиции, в первую очередь, на розничном рынке. Иностранные банки с относительно небольшой сетью отделений и клиентской базой могут предпринять шаги по сокращению присутствия на украинском рынке (например: сконцентрироваться на определенных нишах, в частности, корпоративном сегменте). Возможность полного ухода с рынка дочек иностранных банков ограничена отсутствием платежеспособных покупателей на их бизнес, поэтому маловероятна. Вырастет роль российских банков, проводящих более активную кредитную политику, а также имеющих больший аппетит к украинским рискам.