AgroGeneration провела частное размещение на NYSE Euronext

Агрокомпания AgroGeneration (Париж), специализирующаяся на производстве зерна и масличных в Украине, привлекла EUR12 млн в ходе частного размещения на бирже NYSE Euronext

Как говорится в сообщении биржи, в результате размещения акции AgroGeneration допущены к торгам на альтернативной площадке NYSE Alternext в начале марта с кодом ALAGR.

Биржа уточняет, что размещение было осуществлено среди квалифицированных инвесторов за счет увеличения капитала, цена акции составила EUR1,8, а капитализация - EUR47,6 млн, что позволяет оценить объем размещения в 25,2% от всех акций компании.

В сообщении NYSE Euronext также говорится, что один институциональный инвестор уже подтвердил подписку на акции AgroGeneration еще на EUR2,3 млн, которые будут выпущены в ближайшие недели.

"Привлеченный капитал позволит нам быстро расширить площади сельскохозяйственных земель в Украине и занять лидирующее место в этом регионе", - цитируется в биржевом сообщении комментарий к размещению, который дали глава наблюдательного совета AgroGeneration Шарль Бегбедер (Charles Beigbeder) и глава правления Шарль Вилгрейн (Charles Vilgrain).

Спонсором листинга и маркет-мейкером (liquidity provider) выступила комипания Invest Securities.

NYSE Euronext уточняет, что в листинге ее альтернативной площадки Alternext сегодня находятся 126 компаний из Бельгии, Канады, Китая, Франции, Италии, Люксембурга, Нидерланд, Испании, Великобритании и США. Они привлекли свыше EUR2,26 млрд, а их суммарная рыночная капитализация составляет EUR4,2 млрд.

Созданная в 2007 году AgroGeneration, согласно информации на ее сайте, контролирует 3 крупных агрофермы в Украине (в Глухове, Чуднове и Збараже) с общим земельным банком свыше 20 тыс. га, на которых занято 135 рабочих. В 2009 году компания произвела 55 тыс. тонн зерна, тогда как годом ранее ее первый урожай с 5 тыс. Га составил 8 тыс. тонн.

К 2012 году компания намерена увеличить свой земельный банк до 100 тыс. га.

В мае 2008 года в капитал AgroGeneration вошли компании Aloe Private Equity и A Plus Finance, а спустя год – компания Champagne Céréales, с самого начала бывшая стратегическим партнером AgroGeneration. Компания специализируется на производстве зерновых и масличных культур в Украине, владеет тремя агрохозяйствами (площадью примерно по 7 тыс. га каждое) в городах Глухове, Чуднове и Збараже.