"Авангард" выбрал JP Morgan и "Тройку Диалог" лид-менеджерами по выпуску еврооблигаций на $250-300 млн

Холдинговая компания Avangardco Investments (Кипр), управляющяя рядом птицеводческих хозяйств в Украине, в том числе крупным яичным холдингом "Авангард" (Ивано-Франковская область), выбрала банк JP Morgan и инвесткомпанию "Тройка Диалог" (Москва, Россия) лид-менеджерами по выпуску еврооблигаций на 250-300 млн. долларов

Об этом говорится в сообщении компании.

Road-show по размещению еврооблигаций начинается 11 октября.

Еврооблигации будут деноминированы в долларах и выпущены по правилу Reg S.

Как сообщало агентство, в конце августа Avangardco Investments сообщила о намерении привлечь 200-250 млн. долларов от выпуска еврооблигаций до ноября.

Fitch присвоил планируемому выпуску еврооблигаций "Авангарда" на $250-300 млн. предварительный рейтинг В.

Troika Dialog (UK) Limited владеет 137,185 тыс. акций (1 371,85 тыс. GDR, около 2,19%) Avangardco Investments.

Консолидированный доход Avangardco Investments в 2009 году составил 319,855 млн. долларов, что на 5,8%, или на 17,563 млн. долларов больше, чем в 2008 году, EBITDA по итогам 2009 года - 152,092 млн. долларов.

Холдинг специализируется на производстве куриных яиц, его производственные активы расположены в 14 областях Украины и Крыму.