ПроКредит Банк разместит облигаций на 200 млн грн

ПроКредит Банк принял решение о размещении облигаций на общую сумму 200 млн гривен

Об этом сообщает пресс-служба банка. В соответствии с проспектом эмиссии, планируется выпустить облигации в бездокументарной форме номиналом 1 тыс. гривен двумя траншами — облигации серии «G» (100 млн гривен), серии «Н» (100 млн гривен).

Как отмечается в сообщении, размещение облигаций начнется 17 мая 2011 года и будет проводиться на фондовых биржах «Перспектива» и ПФТС через уполномоченного андеррайтера ООО «Инвестиционный Капитал Украина».

Проспект эмиссии опубликован в бюллетене «Бюллетень. Ценные бумаги Украины» (№ 79 от 29.04.2011) и размещен на сайте ПроКредит Банка.

«С начала года мы наблюдаем устойчивый рост спроса на кредиты от малого и среднего бизнеса. Для финансирования этого роста мы приняли решение о привлечении дополнительных ресурсов путем размещения облигаций. Условиями выпуска облигаций предусмотрена ежеквартальная выплата процентов и 2-летняя оферта. Ставка купона на первые 2 года обращения — 13,5%. Погасить облигации мы планируем в 2015 году. Полученные от размещения денежные средства в полном объеме будут использованы для кредитования предприятий малого и среднего бизнеса», — комментирует первый заместитель председателя правления ПроКредит Банка Виктор Пономаренко.