ПроКредит Банк разместил облигаций на 100 млн грн

ПроКредит Банк успешно разместил облигации серии G на общую сумму 100 млн гривен

Об этом говорится в официальном сообщении банка.

Согласно нему, спрос на облигации в 2,5 раза превысил объем выпуска. Они были проданы украинским инвесторам и нерезидентам. Инвесторами выступили банки, инвестиционные и страховые компании. Доходность размещения составила 13% годовых.

Размещение облигаций проходило с 17 по 24 мая 2011 года на фондовых биржах «Перспектива» и ПФТС через уполномоченного андеррайтера ООО «Инвестиционный Капитал Украина».

«Мы выпустили и своевременно погасили 4 выпуска облигаций на сумму более 250 млн грн. Это положительно отразилось на спросе инвесторов и позволило привлечь долгосрочные ресурсы для финансирования роста кредитного портфеля», — прокомментировал размещение первый заместитель председателя правления ПроКредит Банка Виктор Пономаренко.

Как сообщалось ранее, ПроКредит Банк решил выпустить облигации на сумму 200 млн грн двумя сериями: G и H. Срок обращения облигаций – 4 года, условиями выпуска облигаций предусмотрена ежеквартальная выплата процентов и 2-летняя оферта. Ставка купона на первые 2 года обращения составляет 13,5%.