Владелец банка "Форум" выкупить бумаг на 600 млн евро

Commerzbank планирует выкупить гибридные бумаги на 600 млн евро

Немецкий Commerzbank AG планирует выкупить выпущенные им гибридные ценные бумаги на сумму 600 миллионов евро ($806 миллионов), чтобы отвечать европейским требованиям к капиталу, избежав государственной помощи.

Второй по величине кредитор Германии Commerzbank сообщил в понедельник, что операция будет иметь однократный положительный эффект на финансовые показатели компании и увеличит основной капитал первого уровня.

"Эта операция станет еще одним шагом на пути к оптимизации структуры капитала Commerzbank в свете перехода к новым регулятивным требованиям "Базель III", - сообщил банк.

Банку может потребоваться до 5 миллиардов евро ($6,7 миллиарда) к середине 2012 года, чтобы отвечать ужесточенным требованиям Европейской службы банковского надзора, сообщили источники Рейтер.

Commerzbank заявил об увеличении капитала за счет выкупа гибридных бумаг после встречи руководящего совета банка в пятницу.

Предложение начнет действовать с 5 декабря и должно завершиться 13 декабря, сообщил банк. Соорганизаторами сделки выступают Credit Suisse и JP Morgan.

Если банку не удастся привлечь необходимые средства для того, чтобы отвечать новым требованиям к капиталу, немецкое правительство вновь запустит банковский стабилизационный фонд Soffin и может увеличить долю в Commerzbank, сообщила газета Der Spiegel, со ссылкой на правительственные источники.