Украинские железные дороги готовят дeбютныe евpoбoнды нa $450млн

Украинские государственные железные дороги планируют до конца февраля выбрать на тендере лид-менеджеров для организации в этом году дебютных выпусков пятилетних евробондов на общую сумму не менее $450 миллионов, говорится в сообщении на официальном сайте государственных закупок (tender.me.gov.ua)

Объединение Юго-Западная железная дорога ищет организатора выпуска на сумму $150 миллионов, Донецкая железная дорога - на $225 миллионов, Львовская железная дорога - на $75 миллионов.

Все три заемщика указывают, что намерены выпустить и разместить ценные бумаги на международных рынках капитала согласно правилу 144А и положению S (Rule 144A/Regulation S).

Пока лишь ограниченному кругу украинских государственных заемщиков удавалось выйти на международные рынки. Кроме суверенных облигаций Украины в обращении находятся евробонды двух госбанков - Укрэксимбанка и Ощадбанка, госхолдинга Нафтогаз, а также госагентства по подготовке к футбольному чемпионату Евро-2012.

Согласно закону о государственном бюджете 2012 года, правительство планирует занять на внешних рынках примерно $4 миллиарда.

В 2011 году Украина разместила в феврале десятилетние евробонды на сумму $1,5 миллиарда с погашением под 7,95 процента годовых, а в начале июня - пятилетние евробонды на сумму $1,25 миллиарда с купоном 6,25 процента.

Украина собиралась разместить еще один внешний заем во втором полугодии 2011 года, однако долговой кризис в еврозоне помешал этим планам.